Sodyum karbonat birçok sektörde önemli bir rol oynamaktadır ve küresel tüketimin yaklaşık %60'ı cam endüstrisine aittir.
Cam pazarının en büyük segmentini levha cam, ikinci en büyük segmentini ise konteyner cam oluşturmaktadır (Şekil 1). Güneş panellerinde kullanılan güneş kontrol camı, talebin en hızlı büyüdüğü alandır.
2023 yılında Çin'in talep artışı %10 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak ve net büyüme 2,9 milyon ton olacak. Çin hariç küresel talep ise %3,2 oranında azaldı.
COVID-19 pandemisi nedeniyle planlanan birçok genişleme projesi ertelendiğinden, soda külü üretim kapasitesi 2018 ile 2022 yılları arasında genel olarak istikrarlı kalacaktır. Hatta Çin bu dönemde soda külü kapasitesinde net bir kayıp yaşamıştır.
Ancak yakın vadede en önemli büyüme Çin'den gelecek ve bu büyüme, 2023 ortalarında artmaya başlayacak olan 5 milyon tonluk yeni düşük maliyetli (doğal) üretimi de içerecek.
Son zamanlarda ABD'deki en büyük genişleme projelerinin tamamı Genesis tarafından gerçekleştirildi ve bu iki şirket 2023 yılının sonuna kadar yaklaşık 1,2 milyon tonluk toplam kapasiteye ulaşacak.
2028 yılına kadar küresel olarak 18 milyon ton yeni kapasitenin eklenmesi bekleniyor; bunun %61'i Çin'den, %34'ü ise ABD'den gelecek.
Üretim kapasitesi arttıkça teknolojik altyapı da değişiyor. Yeni üretim kapasitesinde doğal soda külünün payı artıyor. Küresel üretim hacmindeki payının 2028 yılına kadar %22'ye ulaşması bekleniyor.
Doğal soda külünün üretim maliyetleri genellikle sentetik soda külünün üretim maliyetlerinden önemli ölçüde daha düşüktür. Dolayısıyla, teknolojik ortamdaki değişiklikler küresel maliyet eğrisini de değiştirir. Rekabet arz üzerine kuruludur ve yeni kapasitenin coğrafi konumu da rekabet gücünü etkileyecektir.
Sodyum karbonat, günlük hayatımızla yakından ilgili son kullanım uygulamalarında kullanılan temel bir kimyasaldır. Bu nedenle, sodyum karbonata olan talebin artışı geleneksel olarak gelişmekte olan ekonomiler tarafından yönlendirilmiştir. Bununla birlikte, sodyum karbonata olan talep artık yalnızca ekonomik büyüme ile yönlendirilmemektedir; çevre sektörü de sodyum karbonata olan talebin artışına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.
Ancak, soda külünün bu son kullanım uygulamalarındaki mutlak potansiyelini tahmin etmek zordur. Lityum iyon piller de dahil olmak üzere pillerde soda külü kullanımına ilişkin beklentiler karmaşıktır.
Aynı durum güneş enerjili camlar için de geçerli ve uluslararası enerji kuruluşları güneş enerjisi tahminlerini sürekli olarak yukarı yönlü revize ediyor.
Sodyum karbonat üretiminde ticaret önemli bir rol oynar, çünkü üretim merkezleri her zaman yüksek talep gören bölgelerin yakınında bulunmaz ve sodyum karbonatın yaklaşık dörtte biri büyük bölgeler arasında taşınır.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Çin, nakliye piyasası üzerindeki etkileri nedeniyle sektörde önemli ülkelerdir. Amerikalı üreticiler için ihracat pazarlarından gelen talep, olgunlaşmış iç pazardan daha önemli bir büyüme itici gücüdür.
Geleneksel olarak, Amerikalı üreticiler rekabetçi maliyet yapısının da yardımıyla ihracatı artırarak üretimlerini büyüttüler. Başlıca ihracat pazarları arasında Asya'nın geri kalanı (Çin ve Hint Yarımadası hariç) ve Güney Amerika yer almaktadır.
Küresel ticaretteki payı nispeten düşük olmasına rağmen, Çin, ihracatındaki dalgalanmalar nedeniyle küresel soda külü piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahip; bunu bu yıl da gördük.
Yukarıda belirtildiği gibi, Çin 2023 ve 2024 yıllarında önemli ölçüde kapasite artışı gerçekleştirerek arz fazlası beklentilerini yükseltti, ancak Çin'in ithalatı 2024 yılının ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı.
Aynı zamanda, ABD ihracatı bu yılın ilk beş ayında bir önceki yıla göre %13 arttı ve en büyük artış Çin'den geldi.
Çin'de 2023 yılında talep artışı son derece güçlü olacak ve başta güneş kontrol camı olmak üzere yaklaşık 31,4 milyon tona ulaşacak.
Çin'in soda külü üretim kapasitesi 2024 yılında 5,5 milyon ton artarak, kısa vadeli yeni talep beklentilerini aşacak.
Ancak, talep artışı bu yıl da beklentileri aşarak 2023'ün ilk yarısında yıllık bazda %27 oranında büyüdü. Mevcut büyüme oranı devam ederse, Çin'deki arz ve talep arasındaki fark artık çok büyük olmayacak.
Ülke, güneş enerjisi camı üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor ve toplam kapasitenin Temmuz 2024'e kadar yaklaşık 46 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Ancak Çinli yetkililer, aşırı güneş enerjisi camı üretim kapasitesinden endişe duyuyor ve kısıtlayıcı politikalar üzerinde görüşüyorlar. Aynı zamanda, Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, Çin'in kurulu fotovoltaik kapasitesi Ocak-Mayıs 2024 döneminde yıllık bazda %29 arttı.
Ancak Çin'in güneş paneli üretim sektörünün zarar ettiği ve bu durumun bazı küçük montaj fabrikalarının faaliyetlerini durdurmasına veya tamamen durdurmasına yol açtığı bildiriliyor.
Aynı zamanda, Güneydoğu Asya'da çoğunluğu Çinli yatırımcılara ait olan ve ABD güneş paneli pazarına önemli tedarikçiler olan çok sayıda güneş paneli montajcısı bulunmaktadır.
Bazı montaj fabrikalarının, ABD hükümetinin ithalat vergisi muafiyetini kaldırması nedeniyle üretimi durdurduğu bildiriliyor. Çin güneş enerjisi camının başlıca ihracat destinasyonları Güneydoğu Asya ülkeleridir.
Çin'de soda külü talebindeki büyüme rekor seviyelere ulaşırken, Çin dışındaki soda külü talep dinamikleri daha çeşitlidir. Aşağıda, bu eğilimlerden bazılarını özetleyen, Asya'nın ve Amerika kıtasının geri kalanındaki talebe ilişkin kısa bir genel bakış yer almaktadır.
İthalat istatistikleri, yerel üretim kapasitesinin düşük olması nedeniyle Asya'nın geri kalanında (Çin ve Hint alt kıtası hariç) soda külü talebi eğilimleri hakkında faydalı bir gösterge sunmaktadır.
2024 yılının ilk beş ila altı ayında bölgenin ithalatı 2 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 artış gösterdi (Şekil 2).
Asya'nın geri kalanında soda külü talebinin ana itici gücü güneş enerjisi camıdır; levha camın da olumlu bir katkı sağlaması muhtemeldir.
Şekil 3'te gösterildiği gibi, bölgede potansiyel olarak yaklaşık 1 milyon ton yeni soda külü talebi yaratabilecek çeşitli güneş enerjisi ve düz cam projeleri planlanmaktadır.
Ancak güneş enerjisi camı sektörü de bazı zorluklarla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan anti-damping ve telafi edici vergiler gibi son tarifeler, Vietnam ve Malezya gibi ülkelerde fotovoltaik modül üretimini etkileyebilir.
Çin'de üretilen bileşenlere uygulanan gümrük vergileri, bu ülkelerdeki üreticilerin yüksek vergilerden kaçınmak için temel bileşenleri Çin dışındaki tedarikçilerden temin etmelerini gerektiriyor. Bu durum üretim maliyetlerini artırıyor, tedarik zincirini karmaşıklaştırıyor ve nihayetinde Güneydoğu Asya güneş panellerinin ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatıyor.
Güneydoğu Asya'daki birçok Çinli güneş paneli üreticisinin, gümrük vergileri nedeniyle Haziran ayında üretimi durdurduğu ve önümüzdeki aylarda da daha fazla üretim durdurmasının muhtemel olduğu bildirildi.
Amerika kıtası (ABD hariç) ithalata oldukça bağımlıdır. Bu nedenle, ithalattaki genel değişiklikler, temel talebin iyi bir göstergesi olabilir.
En son ticaret verileri, yılın ilk beş ila yedi ayı için ithalatta %12'lik veya 285.000 metrik tonluk negatif bir dinamik olduğunu göstermektedir (Şekil 4).
Kuzey Amerika, açık ara en büyük düşüşü yaşadı; %23 veya 148.000 ton azaldı. En büyük düşüş Meksika'da görüldü. Meksika'nın en büyük soda külü talep sektörü olan konteyner camı, alkollü içeceklere olan düşük talep nedeniyle zayıfladı. Meksika'da genel soda külü talebinin 2025 yılına kadar artması beklenmiyor.
Güney Amerika'dan yapılan ithalat da yıllık bazda %10 oranında keskin bir düşüş gösterdi. Arjantin'in ithalatı ise yıllık bazda %63 ile en büyük düşüşü kaydetti.
Ancak, bu yıl devreye girmesi planlanan birkaç yeni lityum projesiyle birlikte Arjantin'in ithalatının iyileşmesi bekleniyor (Şekil 5).
Aslında, lityum karbonat Güney Amerika'da soda külü talebinin en büyük itici gücüdür. Son zamanlarda düşük maliyetli bir bölge olarak lityum endüstrisine yönelik olumsuz algıya rağmen, orta ve uzun vadeli görünüm olumludur.
Başlıca tedarikçilerin ihracat fiyatları, küresel piyasa dinamiklerindeki değişiklikleri yansıtmaktadır (Şekil 6). Çin'deki fiyatlar en fazla dalgalanma gösterme eğilimindedir.
2023 yılında Çin'in ortalama ihracat fiyatı FOB bazında metrik ton başına 360 ABD doları iken, 2024 yılının başında bu fiyat metrik ton başına 301 ABD dolarına geriledi ve Haziran ayına kadar metrik ton başına 264 ABD dolarına düştü.
Bu arada, Türkiye'nin ihracat fiyatı 2023 yılının başında ton başına 386 ABD doları (FOB) iken, Aralık 2023'te ton başına sadece 211 ABD doları (FOB) ve Mayıs 2024'te ise ton başına sadece 193 ABD doları (FOB) seviyesine geriledi.
Ocak-Mayıs 2024 döneminde, ABD ihracat fiyatları metrik ton başına ortalama 230 dolar FAS seviyesinde gerçekleşti; bu rakam, 2023'teki yıllık ortalama fiyat olan metrik ton başına 298 doların altında kaldı.
Genel olarak, soda külü endüstrisi son zamanlarda kapasite fazlalığı belirtileri göstermiştir. Bununla birlikte, Çin'deki mevcut talep artışı sürdürülebilirse, potansiyel arz fazlası korkulduğu kadar şiddetli olmayabilir.
Ancak bu büyümenin büyük bir kısmı, mutlak talep potansiyelini doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğu bir kategori olan temiz enerji sektöründen geliyor.
Dow Jones & Company'nin kimya piyasası istihbarat bölümü OPIS, bu yıl 9-11 Ekim tarihleri ​​arasında Malta'da 17. yıllık Sodyum Karbonat Küresel Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Yıllık toplantının teması "Sodyum Karbonat Paradoksu" olacak.
Küresel Sodyum Karbonat Konferansı (soldaki resme bakınız), sodyum karbonat endüstrisi ve ilgili sektörler için uzman tahminlerini dinlemek, pazar dinamiklerini, zorlukları ve fırsatları tartışmak ve Çin pazarının dünyayı nasıl etkileyeceği de dahil olmak üzere değişen küresel pazar trendlerinin etkisini incelemek üzere tüm pazar sektörlerinden küresel uzmanları ve endüstri liderlerini bir araya getirecektir.
Glass International okurları, GLASS10 kodunu kullanarak konferans biletlerinde %10 indirimden yararlanabilirler.
Jess, Glass International'ın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısıdır. 2017'den beri yaratıcı ve profesyonel yazarlık eğitimi almaktadır ve 2020'de lisans derecesini tamamlamıştır. Quartz Business Media'ya katılmadan önce çeşitli şirketler ve yayınlar için serbest yazar olarak çalışmıştır.